De acuerdo con el módulo cuentas responde las siguientes preguntas.
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1. El menú información adicional no permite acceder a otros módulos de CRM que estén asociados a una cuenta para consultar la información del producto de interés y solicitudes de servicios.
2. Ordena la ruta que debes seguir en CRM para crear un nuevo prospecto.
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3. El menú gestión duplicados permite eliminar las cuentas duplicadas en CRM para dejar un solo registro, todo esto en pro de la calidad de la base de datos.
4. Una de las características del módulo cuentas es:
5. Es necesario que las cuentas de información en el mapa satelital tengan la localización como, (dirección y teléfono) para que se pueda realizar una búsqueda efectiva.
6. El campo segmentación brinda la alternativa de agregar información que permite conocer con mayor ampliación al cliente y agregar campos de acuerdo a la necesidad del negocio.
7. Selecciona el paso a paso que debes seguir en CRM para crear una nueva cuenta.
8. Es importante diligenciar los campos marcados con asterisco en el formulario, ya que son de registro obligatorio para la creación de una nueva cuenta.
9. Qué opción permite realizar la consulta de una cuenta y un prospecto ya creado en CRM.
10. El módulo cuentas tiene como finalidad registrar la información de un cliente tipo cuenta para personas naturales, empresa u organización que se registra colectivamente en el sistema.