Gestión de Documentos

Desde aquí podrás adicionar, eliminar o editar documentos, imágenes, videos y audios, segmentándolos por carpetas.

¿Cómo Acceder a Gestión de Documentos?

Ingresa al menú principal y haz clic en el módulo Documentos:

Tendrás las siguientes opciones sobre cada documento:

Podrás crear o adicionar documentos desde otras plataformas.

Si el tipo de documento que elegiste es “Plantilla de Documentos Zoom”:

  1. Despliega la lista de plantillas previamente creadas en “Plantillas de Documentos” en CRM  y selecciona una:

Si el tipo de documento que elegiste es “URL Documento Remoto (Google Drive/One Drive)”, sigue estos pasos:

  1. Tendrás que diligenciar un campo adicional, con la URL generada por la plataforma de origen del documento: Google Drive/One Drive. Por ejemplo:

¡Felicidades!

Has finalizado el módulo “Documentos” con éxito. Ya conoces lo necesario para organizar tus archivos en Zoom CRM