Gestión de Documentos
Desde aquí podrás adicionar, eliminar o editar documentos, imágenes, videos y audios, segmentándolos por carpetas.
¿Cómo Acceder a Gestión de Documentos?
Ingresa al menú principal y haz clic en el módulo Documentos:
Tendrás las siguientes opciones sobre cada documento:
Podrás crear o adicionar documentos desde otras plataformas.
Si el tipo de documento que elegiste es “Plantilla de Documentos Zoom”:
- Despliega la lista de plantillas previamente creadas en “Plantillas de Documentos” en CRM y selecciona una:
Si el tipo de documento que elegiste es “URL Documento Remoto (Google Drive/One Drive)”, sigue estos pasos:
- Tendrás que diligenciar un campo adicional, con la URL generada por la plataforma de origen del documento: Google Drive/One Drive. Por ejemplo:
¡Felicidades!
Has finalizado el módulo “Documentos” con éxito. Ya conoces lo necesario para organizar tus archivos en Zoom CRM